北向资金本周增持汽车、机械,这4股净流入超10亿
本周上证指数收复3400点,周K线实现五连阳。创业板涨跌停板幅度扩至20%,致使交投异常活跃,创业板指全周涨幅达4.76%。但A股整体成交却大幅萎缩,全周都在万亿元以下运行。
北向资金跑步进场
创近一个月新高
北向资金本周合计净买入79.46亿元,为7周来最高净买入。其中28日(周五)净买入64.43亿元,创近1个月来最高净买入。本周沪股通净买入17.77亿元,深股通净买入61.69亿元。从行业上看,北向资金增持汽车、机械、医药制造、水泥建材等4行业市值超10亿元。
国家统计局27日公布7月工业企业利润数据,汽车行业受益于销售回暖和投资收益增加,利润增速由6月份的16.9%大幅上升至125.5%。此外,工信部新能源车准入新规将于9月1日起正式实施。从低谷中爬起的汽车行业因为估值处于低位,受到欢迎,已连续五周获北向资金加仓。
材料行业减仓最为明显,板块内隆基股份本周遭大幅卖出;减仓较多的行业还包括旅游酒店、航天航空等行业。
宁德时代被爆买近16亿
中国中免遭大幅甩卖
从个股来看,高景气度行业龙头本周受到北向资金的重点加仓。北向资金本周大幅净买入新能源汽车电池龙头宁德时代15.97亿元,为本周净买入最多的个股。持股由上周的9473万股增仓至1.03亿股,创历史新高。在资金的推动下,宁德时代本周上涨8.36%。
本周,北向资金也大幅净买入京东方A近15亿元,增持逾788万股。自6月起,京东方A股价稳步上行,涨幅近50%。国海证券认为,随着海外复工复产顺利进行,电视需求逐步复苏,后续面板需求进一步回暖,新冠疫情对面板产业冲击已经提前结束。考虑到国内外需求的进一步恢复,以及韩国三星、LGD的产能退出,预计2020Q3电视面板价格涨幅将大超市场预期。
此外,格力电器、三一重工、分众传媒等80股本周也获得北向资金超亿元的净买入。
北向资金本周大幅净卖出中国中免逾10亿元,其中周二就减持了超300万股,总持仓降至2.03亿股,创2年来新低。中国中免周五盘后披露半年报,上半年实现营收193.09亿元,同比下降22%;净利润9.3亿元,同比下降71.73%。
隆基股份、五粮液等2股本周也被北向资金净卖出超10亿元。
9月市场或继续震荡
中期向上动力仍存
回顾A股8月行情,市场持续震荡,热点轮动频繁。
平安证券研究所认为,9月A股市场短期仍将维持盘整状态,主要受不确定性因素及市场结构性估值较高的影响,但中期向上动力仍存,市场具有底部支撑。在此背景下,行情拐点确认需等待更多资金信号,市场风格将更趋均衡。此外,创业板注册制落地后个股走势分化将更明显,市场优胜劣汰将加速。
方正证券认为,9月市场或进入休整期,整体呈现震荡的格局但大跌的风险较为有限,一是流动性方面一阶拐点的出现还为时尚早,预计货币不松不紧的状态将维持至经济恢复至合理水平;二是国内政策依然积极有为。
配置上,高估值的板块对流动性较为敏感,可布局“低估值+高景气”的行业,细分领域包括可选消费中的汽车、家电、家居,基建链条的建材、工程机械、大金融的券商、保险以及高景气的消费电子、光伏等。
(作者:研究员吴桂兴编辑:谭婷)
(责任编辑:周湘杰)